講演者指名の承認管理

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管理者は Salesforce 承認プロセスを設定し、必要なユーザが指名プロセスの一環として講演者指名をレビュー、承認、または拒否できるようにすること可能です。これにより、管理者が各組織のニーズに合わせて指名ワークフローをカスタマイズできます。

例えば、Sarah Jones が Clinton Ackerman 医師の講演者指名レコードを作成し、承認を申請します。Verteo Biopharma の管理者である Amy Adams はすでに Salesforce 承認プロセスの設定を行い、承認と段階付けを行うためにレコードをメディカル承認者に自動的に割り当てるようにしています。承認リクエストの通知を受け取った、メディカルチームのメンバーである Larry Lakes が、レコードをレビューして指名を承認します。

設定

この機能を設定するには:

  1. 適切な EM_Speaker_Nomination_vod オブジェクトページレイアウトに承認申請ボタンを追加します。
  2. 適切な EM_Speaker_Nomination_vod オブジェクトページレイアウトのモバイルと Lightning Experience アクションのセクションに承認申請ボタンを追加します。
  3. 適切な EM_Speaker_Nomination_vod オブジェクトページレイアウトに承認履歴関連リストを追加します。

  4. EM_Speaker_Nomination_vod オブジェクトのSalesforce 承認プロセスを作成します。作成するプロセスは次の条件を満たさなければなりません:

    • プロセスの初期提出アクションが Status_vod フィールドを Pending_Approval_vod に更新する必要があります
    • プロセスの最終承認アクションが Status_vod フィールドを Approved_vod に更新する必要があります
  5. 承認プロセスで送信者による承認リクエストの撤回を許可のチェックボックスを選択します。ユーザが送信済みの指名を撤回できるようにする場合のみ、このステップが必要です。
  6. 作成済みの承認プロセスをアクティベートします。

講演者指名の承認プロセスを使用

ユーザが EM_Speaker_Nomination_vod レコードで承認申請ボタンを選択すると、講演者指名の承認プロセスが開始されます。

承認を求めて New_Speaker_vod タイプの指名が送信されると、ステータスが Nominated_vod である EM_Speaker_vod レコードが新規作成されます。このレコードのフィールドは、作成された EM_Speaker_Nomination_vod レコードのフィールド値に基づいて入力されます。

承認プロセスの設定方法によっては、ユーザが次の承認者となるキューまたはユーザを選択するよう求められる場合があります。

ユーザは承認履歴関連リスト経由で EM_Speaker_Nomination_vod レコードの承認履歴を表示できます。

提出された講演者指名の再コール

送信済みの指名をリコールする権限をユーザが持っている場合:

  1. 適切な EM_Speaker_Nomination_vod レコードに移動します。
  2. 承認履歴関連リストに移動します。

  3. その他のアクションボタンをクリックします。

  4. リコールを選択します。
  5. 承認リクエストをリコールする理由を説明する適切なコメントを入力します。
  6. リコールを選択します。

送信済みの講演者指名をレビュー

承認プロセスで指定された承認者は、標準的な Salesforce 承認および却下アクションを通じて指名をレビューできます。

モバイルでは指名を承認したり拒否したりすることができません。

New_Speaker_vod タイプの指名が承認プロセスを通じて承認または却下されると、関連する EM_Speaker_vod レコードの Status_vod フィールドが指名のステータスに合わせて自動的に更新されます。

指名が承認されると、レコードがロック済みになります。